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Diagnostic
Quel créateur de richesse
êtes-vous ?
 
Vidéo
Orcialis,
ce sont nos clients qui en parlent le mieux...

(vidéo 1'50'')
 
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Accueil > Notre démarche > Stratégie patrimoniale

 
Bâtir une stratégie patrimoniale.
 
  Apres avoir recueilli toutes les informations
nécessaires à l’analyse de votre patrimoine, et
qui resteront, bien évidemment, confidentielles,
votre conseiller procédera, aidé par une équipe d'experts pluridisciplinaires, à un diagnostic
complet. De ce diagnostic ressortira une stratégie
entièrement sur-mesure répondant à vos objectifs,
à vos projets, et surtout à vos choix personnels.
  Elle est à chaque fois unique, tenant compte de
l’intéret ou non d’effectuer un investissement,
de la nécessité ou non d’équilibrer votre patrimoine,
d’y assigner un objectif raisonnable avec des
échéances claires. Et surtout d’obtenir votre
approbation sur celle-ci, pour qu’elle devienne
complètement vôtre.
 
 
 
 
 
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