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Quel créateur de richesse
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Accueil > Notre démarche > Analyser

 
Analyser votre patrimoine.
Il est indispensable de prendre en compte la multiplicité des éléments constituant votre patrimoine,
pour l’analyser sous 3 angles essentiels :
 
1. Economique :

C’est l’analyse de votre patrimoine actuel,
sa répartition par famille et par disponibilité. L’écoute de vos objectifs permettra de déterminer l’équilibre actuel et à trouver dans
le futur. Apres cette analyse «bilancielle» vient le temps de l’analyse de vos revenus, de leurs différentes sources et de leurs évolutions.
  2. Juridique et familial :

C’est l’analyse des liens patrimoniaux qui
vous lient à vos proches, les caractéristiques de votre contrat de mariage, etc. Il s’agit d’éclairer les enjeux patrimoniaux liés aux incidents de la vie et de proposer des solutions existantes pour vous protéger,
vous et votre famille.

  3. Fiscal :

En fonction des points précédents, il s’agit de
mettre en valeur les conséquences fiscales
qu’elles impliquent, de leur logique et surtout
des solutions d’optimisations fiscales qu’il est
possible de mettre en place.
 
 
 
 
 
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